在发布预案近5个月后,欧菲光(002456.SZ)收购子公司欧菲微电子少数股权定价出炉。9月8日晚间,欧菲光发布公告称,公司拟通过发行股份的方式向南昌市产盟投资管理有限公司(下称“南昌产盟”)购买欧菲微电子(南昌)有限公司(下称“欧菲微电子”)28.25%股权,同时上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。
据披露,经交易各方协商,欧菲光本次发行股份购买资产的发行价格为10.63元/股。标的公司28.25%股权的交易价格最终确定为17.91亿元,由上市公司以发行股份的方式向交易对方进行支付。同时,本次募集配套资金总额不超过8亿元,扣除中介机构费用及相关税费后,拟全部用于标的公司项目建设,包括新型超声波指纹模组研发及产业化升级项目、车载光学传感模组研发及产业化项目、机器视觉光学传感模组研发及产业化升级项目。
欧菲微电子是欧菲光体系内专业从事指纹识别模组、3D传感模组、PC及IoT配件业务的子公司。本次交易前,欧菲光已持有欧菲微电子71.75%的股权,本次交易完成后,公司将实现对欧菲微电子100%的控制,有利于欧菲光整体战略布局和实施。同时,欧菲微电子在指纹识别模组、光学传感模组、PC触控板等领域拥有深厚的技术能力,本次交易有利于强化公司与欧菲微电子的战略目标协同效应。
财务数据显示,欧菲微电子截至今年一季度末的净资产是29.79亿元,此次评估整体作价63.4亿元,增值率为112.81%。2023年和2024年,欧菲微电子营业收入分别为28.56亿元和31.75亿元,净利润分别为2.37亿元和2.79亿元。欧菲微电子的少数股东持股比例为28.25%,对应上市公司层面少数股东损益分别为6707.03万元和7892.62万元。
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