近期市场短期分歧有所加大，行业轮动明显加快。科技主线虽有阶段性调整，但长期向上的产业逻辑或未改。在政策支持持续强化与市场情绪逐步回暖的背景下，科技类资产估值中枢有望稳步上移。值得注意的是，9月步入消费电子旺季，头部手机品牌将集中发布新品，Meta Celeste智能眼镜也即将亮相，产业链热度持续升温。
那么，后续科技创新浪潮下的投资机遇该如何挖掘？投资者可重点关注哪些细分领域的机会？长城基金研究部总经理、基金经理廖瀚博表示，站在当前位置，短期很难判断市场什么时候会降温，即使海外算力短暂歇火，市场可能也会出现高低切，带来其他板块的补涨。
廖瀚博认为，目前AI是共识度较高的大板块，除了海外算力之外，未来可以继续关注产业端的变化，寻找新的投资机会，比如国产算力、AI应用等。另外其他领域的细分个股，如果当前低估或者拉长看确定性低估，也值得关注。
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